日盛投顧成立於民國七十三年五月，為全國第一家證券投資顧問公司。本公司自七十三年成立至今，從資訊、數據的收集彙整至歸納分析，皆已建立一套完善的制度，深獲客戶信賴。但我們並未因此而自滿，為能提供投資人更即時準確的資訊，日盛投顧大幅增強電腦設備，並建立了龐大的資訊網路與客戶管理資料，以提昇投資建議之準確性與時效性。本公司正戮力加強研究團隊，無論是研究報告的質或量，或者是分析的深度與廣度，皆已向國際水準邁進，得到專業法人投資機構之肯定。除此之外，國際間新金融商品的開發，亦是未來一項重要的工作，我們期許自己不僅立足於台灣，更應致力發展為全方位的國際資產管理公司，為投資人提供國內外投資理財之資訊及管道，作最完善的財務規劃與建議。

在證券投資顧問業者群雄並起之際，投顧事業並非靠龐大資本額取勝，惟有憑藉者誠信、專業與績效，方能贏得投資人的信賴。展望未來，日盛投顧將繼續提供即時專業的研究資訊予投資大眾，使投資人得以在最低的風險下，獲致最大的報酬。除此之外，本公司亦將以積極行動配合政府發展資產管理事業，為我國資產管理市場之國際化全力以赴，以實踐使台灣成為亞太資產管理中心之理想。

‧接受顧問服務，對有價證券投資相關事項提供專業的研究分析意見或建議。

‧成為全方位的資產管理顧問，提供完善的投資評估及理財規劃。

‧擔任專業的理財諮詢服務機構，提供各項金融工具投資諮詢與服務。

‧建立電腦化的投資與研究資料庫中心，利用網際網路提供全球投資人即時完整的產業、經濟及金融市場的資訊。

‧舉辦有關證券投資之說明會或發行出版品。

‧其他經證管會核准之有關證券投資顧問業務。